1. «EXP» 1:55 2. «Up from the Skies» 2:55 3. «Spanish Castle Magic» 3:00 4. «Wait Until Tomorrow» 3:00 5. «Ain’t No Telling» 1:46 6. «Little Wing» 2:24 7. «If 6 Was 9» 5:32 8. «You Got Me Floatin'» 2:45 9. «Castles Made of Sand» 2:46 10. «She’s So Fine» 2:37 11. «One Rainy Wish» 3:40 12. «Little Miss Lover» 2:20 13. «Bold as Love» 4:09 Все песни, кроме «She’s So Fine» написаны Джими Хендриксом, автор «She’s So Fine» — Ноэл Рединг.