1. «Around and Around» 3:03 2. «Confessin’ the Blues» 2:46 3. «Empty Heart» 2:35 4. «Time Is on My Side» 2:50 5. «Good Times, Bad Times» 2:32 6. «It’s All Over Now» 7. «2120 South Michigan Avenue» 3:41 8. «Under the Boardwalk» 2:48 9. «Congratulations» 2:28 10. «Grown Up Wrong» 2:04 11. «If You Need Me» 2:03 12. «Susie Q»