Рыжий клоун плачет, Аж глаза струятся… Зритель над чудачеством Перестал смеяться. Рвет наш клоун волос Цвета апельсина… Клоун плачет в голос. Клоун плачет сильно…
Припев: Нету в зале паруса Тихого причала… Только в нижних ярусах Девочка рыдала. И сползает краска - Глупая гримаса. В недрах тонет маска Жестяного таза. Клоун четверть века Корчил идиота Горбуна – калеку, - Адская работа
Припев.
И теперь он встретил Серых лиц громаду. Зал ему разметил Все спирали ада. Зритель был не прежним - Он был каким–то жутким. Клоун стал вынеживать Несмешные шутки.
Припев.
Клоуну от жизни Ничего не надо. Клоун на карнизе - Смех ему награда. И когда с карниза Клоун вниз сорвется, Пусть посмертной тризной Зритель засмеется.
Смейся, крошка, смейся! Не храни молчание! Смех веселый лейся! Смехом отвечай мне! Смех бы твой извлечь мне Хоть бы на мгновение… Я опять весь вечер Буду на арене…
Припев: Рвет твой клоун волос Цвета апельсина… Клоун плачет в голос. Клоун плачет сильно…